近期国际能源署(IEA)接连发布了《Global EV Outlook 2024》和《Batteries and Secure Energy Transitions》两份和电池产业链密切相关的旗舰报告，博萃循环董事长林晓博士作为评审专家，也受到了报告方的鸣谢。值得一提的是，博萃循环已是连续第三年参与Global EV Outlook的评审工作;同时，博萃循环也很荣幸作为首版人员参与到由IEA单独针对电池领域撰写的《Batteries and Secure Energy Transitions》报告工作。
博萃循环团队也在第一时间针对报告的核心内容进行了梳理和归纳，小伙伴们赶紧过来一睹为快吧!
《Global EV Outlook 2024》
作为以年度更新的报告，2024版本尽管其大体内容基本与前度报告保持一致，但在章节的设置上，以汽车类型、充电设施、电池等进行了更加细致的区分，使得整体阅读体验进一步提升。此外，报告中还首次增加了电动汽车全生命周期碳足迹的相关内容。
因本报告中关于电池部分的内容与《Batteries and Secure Energy Transitions》重叠度较高，故此部分内容不在此赘述。
● 2023年全球电动汽车销量依然保持高速增长，达到约1400万辆，相较2022年，增速达到35%。电动汽车的渗透率达到18%，总保有量超过4000万辆。中国(60%)、欧洲(25%)、美国(10%)依然是全球最主要的三大电动车市场，东南亚国家和巴西也显示出了强劲的增长势头。
● 更多经济实惠的电动车选项是进一步引爆市场的关键。尽管在我国电动汽车已基本与同级别的燃油车做到了平价甚至更低，但在欧美，燃油汽车仍然是更加经济的选项。
● 尽管二手电动车的体量相较燃油车仍然相去甚远，但随着保有量的不断增加，2023年其在我国、欧洲六国(法国、德国、意大利、西班牙、英国和荷兰)和美国市场均实现了快速的增长。
● 2023年电动二轮车销量在我国连续第二年出现下滑趋势，但在印度和东南亚等国保持稳定增长。印度近几年来首次超越我国，成为最大的三轮电动车销售市场。
● 2023年全球电动巴士的销量约为50000辆，仅占巴士总销量的3%。尽管在比利时、挪威、瑞士和我国的渗透率均已超过50%，但在大部分其他国家占比仍然较低。
● 2023年全球电动重卡的销量增长了35%，达到约54000辆，首次超越电动巴士的销量。欧洲和美国市场表现抢眼，均实现了3倍速的增长。
● 2023年全球充电桩安装量保持着良好的增长动能，现阶段家用充桩占据着绝对的主导地位。我国的公共充电桩基础设施建设处于全球领先的地位，无论是车桩比，还是单车充电桩功率，均位列前茅。
● 随着全球竞争格局的不断加剧，汽车主机厂和电池生产企业的利润率均出现了下滑的趋势。
● IEA预测全球电动汽车销量(不含二三轮)在2023-2035年间仍会呈现快速增长的趋势，在STEPS情景(Stated Policies Scenario, 即既有政策情景 )，APS 情景(Announced Pledges Scenario, 即承诺方案情景)以及NZE(Net Zero Emissions，即2050净零排放情景)下的年复合增长率分别为23%，24%和27%，2035年的销量将分别达到5.25亿、5.85亿和7.9亿辆。
● 全球汽车主机厂所宣称的2030年电动汽车销售目标基本与STEPS和APS情景预测值一致，在某些区域，如欧洲甚至高于场景的目标值。
● 随着电动汽车保有量的不断增加，电动汽车用电量占比将快速攀升。根据IEA的预测，在STEPS和APS情景预测下，2035年全球电动汽车的年用电量占比将分别从2023年的0.5%提升至8.1%和9.8%。
● 纯电电动车相较燃油车，可显著降低全生命周期温室气体的排放量。以2023年为例，一辆中型纯电电动车在20万公里的行程里程下，相较同级别的燃油汽车，可减少约40%的温室气体排放。随着电网的不断清洁化，这一减排优势还将不断扩大。在STEPS和APS情景预测下，2035年同样的中型纯电电动车相较同级别的燃油汽车，其全生命周期的减排量将分别达到60%和67%。
《Batteries and Secure Energy Transitions》
作为IEA首次发表的电池专题报告，报告仅包含三大章节的内容，分别是当前电池供需的现状，对未来电池供需的展望，以及政策的影响与建议。
● 2023年全球在能源领域(包含电动汽车和储能)所使用的锂电池总量已超过2400GWh，为2020年的4倍。
● 2023年锂电池电芯和电池包的价格延续了2022年以前的下降趋势，相较2022年的价格下降了14%。
● 2023年全球电动汽车电池尽管仍以三元镍钴锰体系占据主导(占比约50%)，但其份额已进一步被磷酸铁锂电池所蚕食，磷酸铁锂电池的装机量占比达到历史新高的40%。
● IEA将电动汽车的可购性、充电基础设施的发展、电池标准化的缺失、电池持续创新的需求，以及电池供应链列为电动汽车进一步发展的五大挑战。
● 2023年全球电池储能市场经历了快速增长，全年新增装机量达到40GW，为2022年的两倍。截至2023年底，全球已装机的电池储能总量超过了85GW。
● 我国目前在原材料加工、正极材料(90%产能)、负极材料(98%产能)生产、电芯生产(85%产能)等供应链环节，在全球占据绝对的主导地位。
● 根据IEA的测算，2023年NMC811电池包的碳足迹约为100 kg CO2-eq/每kWh电池容量，而LFP电池包的碳足迹为70 kg CO2-eq/每kWh电池容量。两者的碳足迹来源差异较大，NMC811的碳足迹贡献主要来自关键原材料开采与加工(55%)，正负极材料生产(25%)以及电池制造(15%)，而LFP来自三者的贡献分别为35%，15%和50%。随着电网的清洁化以及电池回收的大规模利用，到2035年，NMC811和LFP电池包的碳足迹将下降35%。
● 即使是在净零目标情景下，2030年规划的电池、正极、负极的产能已远超所需。
在最终的政策建议章节，IEA重申了创建安全、有弹性和可持续的关键原材料供应链的重要性。建议通过发展多元化的国际网络，加强采矿和加工环节的环境、社会和治理标准，以及促进国际间的合作来实现。
以上就是关于IEA发布的两份重要报告的概要。全球在关键矿产的可持续发展问题上还面临着诸多的挑战，如供应链的可持续性和环境问题。我们将继续身先士卒，为推动全球新能源的可持续发展贡献博萃力量。(本文内容整理翻译自IEA报告，文中图片均源于IEA报告)
（来源：博萃循环）
