在AI芯片领域红得发紫的英伟达近期又发大招了，3月18日，英伟达在美国加州圣何塞SAP体育中心举办“2024GTC大会”，英伟达CEO黄仁勋穿着那件标志性的黑色皮衣登场，受到了全场一万多名观众的鼓掌欢呼。这场面与其说是新品发布会，不如说更像摇滚歌星演唱会。
黄仁勋在会上公布了基于新架构的B200 GPU芯片，采用4nm工艺制程，总共集成了2080亿个晶体管，AI算力是现有的H100芯片的5倍。黄仁勋还在现场展示了GB200超级芯片与H100的体积对比，前者是用两块B200 GPU再加一块Grace CPU集成而来。英伟达表示，以一个1.8万亿参数的AI大模型训练为例，之前需要使用8000块H100，耗能15兆瓦;现在只需要2000块GB200，功耗大约只有4兆瓦。
地缘因素加速国内芯片行业发展
可惜的是，这块堪称“黑科技”的超级芯片注定与中国市场无缘。由于美国政府禁止美国企业向中国出售高算力芯片，包括H100在内的AI芯片都在禁售之列。英伟达甚至为了绕开美国政府禁令，专门针对中国市场开发了一款平替版的H20 GPU芯片，但是市场响应寥寥。
美国在出售高性能芯片成品和先进制造设备上对中国“卡脖子”，促使中国从上到下都开始重视“国产芯”的发展情况。为了突破西方技术封锁，实现芯片的自给自足，国家先后投入了9700亿元扶持半导体产业，并设定了芯片自给率70%的目标。一时之间，国内的芯片初创公司如雨后春笋，数据显示仅在2021年-2022年，国内新增注册芯片相关企业13万多家。
在巨大的资源投入激励作用下，国内的半导体产业取得了长足的进步。5G射频芯片、90纳米光刻机、国产CPU/GPU相继出现，尤其是华为海思的麒麟9000系列CPU横空出世，标志着国内芯片工艺突破了7nm这道难关，中国半导体产业“弯道超车”似乎就要实现了。
大浪淘沙，国内芯片企业洗牌
但是如果我们仔细查看另一组数据，就会发现事物往往还有另一面：2021年全年国内有3420家芯片企业注销，2022年达到了5746家，刚过去的2023年这个数字增加到“夸张的”10900家，相当于去年每天有近30家芯片公司倒闭。是什么原因导致近三年注销芯片企业数量翻番式的上涨呢?
首先，芯片产业属于重资产、高技术门槛的行业，投资回报周期相对较长。在芯片行业爆发初期，各种不同类型的企业纷纷下场，时间一长企业看不到成果就容易放弃，强如OPPO这样的大公司也在去年解散了芯片研发团队，彻底退出了芯片行业。
其次，芯片行业也是一个对国内外政策、融资环境、国际协作十分敏感的产业。政策上的任何“风吹草动”都有可能导致项目停摆。
芯片行业的洗牌并不完全是一件坏事。“大浪淘沙，沉者为金”，芯片行业的发展非“一日之功”，企业必须做好打持久战的思想准备，要能够忍受数年乃至十多年的持续投资无回报，才有可能收获成功的硕果。就像华为海思在麒麟项目上坚持了10年之久，累计投入了8800多亿资金，才有了后来的“遥遥领先”。将更多的资源集中到头部企业，更容易成合力突破技术难关，带领整个产业做大做强。
跳出中低端芯片扎墩儿，高端芯片为重点
当前，大部分芯片企业的关注点还是集中在中低端芯片领域。大量企业在这个赛道搞国产替代芯片，相同水平、类似功能的芯片出了一个又一个，很快就把市场填满，但是仍然投资不断。大家为了生存只好大打价格战，卷不动的公司倒闭了，幸存下来的公司还没来得及“回血”又要迎战新的对手。
中低端芯片领域内卷虽然丰富了产品线，国产芯片替代率上升到20%~25%，但是企业盈利能力还停留在很低的水平，近半的芯片上市公司处于亏损状态。
根据中国半导体行业协会的统计，截至2023年年底，国内共有芯片设计公司3451家，年销售额超过1亿元的有625家，5000万~1亿元之间的为176家，剩下的企业销售额都在5000万元以内，其中有1910家公司销售额不足1000万，占企业总数的55.35%。
反过来再看国内高端芯片市场仍然牢牢被国外厂商占据，国内企业暂时还难以与国外芯片巨头竞争。即使外商限于禁令不能出售顶级的芯片产品，用次级产品也能在国内打开市场。前文讲到的英伟达中国特供版H20 GPU，其算力性能只相当于H100的十分之一，与华为公司自主研制的昇腾910B AI芯片性能相当，而后者已经是目前算力最快的国产芯片产品了。
高端芯片仍然是而且会长期是中国芯片行业的痛点，在此呼吁国家出台相关政策，引导人才、资金集中布局高端芯片领域，避免在中低端市场重复建设，早日在国内培养出自己的“英伟达”，为我国半导体科技发展贡献力量。
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